Финансовый анализ компании
Понять, где бизнес зарабатывает, почему не хватает денег и какие обязательства он может выдержать. Связываем прибыль, денежный поток и долг в одну картину для управленческого решения.
Анализируем компании, работающие в России. Начинаем с вашего вопроса: подготовиться к финансированию, оценить устойчивость, разобраться с кассовым разрывом или выбрать следующий шаг в развитии.
Самостоятельная услуга. Обращаться за кредитом после анализа не обязательно.
Когда нужен финансовый анализ
Поводом может стать конкретная сделка или ощущение, что бизнес растёт, а управлять деньгами сложнее. Важно определить вопрос, на который должен ответить расчёт.
Подготовка к финансированию
Нужно обосновать сумму, объяснить источник возврата и оценить, как новый платёж сочетается с действующим долгом.
Прибыль есть, денег нет
Выручка и результат выглядят убедительно, но средства остаются в запасах, дебиторской задолженности или незавершённых заказах.
Изменился масштаб бизнеса
Новый контракт, сезонный рост или расширение требуют понять потребность в оборотных средствах до принятия обязательств.
Долг стал неудобным
Несколько графиков, лизинг и заимствования создают пиковые платежи. Нужна общая картина нагрузки и доступных действий.
Отчёты расходятся
Управленческие данные, бухгалтерская отчётность и движение по счетам показывают разные результаты, которые сложно объяснить.
Нужно выбрать приоритет
Собственник сравнивает развитие, снижение долга и сохранение ликвидности и хочет опираться на финансовые возможности компании.
Что входит в анализ
Шесть взаимосвязанных блоков помогают увидеть причины показателей. Глубину каждого блока определяем под вашу задачу и доступные данные.
Прибыль и разовые операции
Разбираем выручку, маржинальность и расходы. Отделяем устойчивый результат от разовых поступлений, нерегулярных затрат и событий, которые нельзя автоматически переносить в прогноз.
Денежный поток
Сопоставляем фактические поступления и выплаты. Объясняем разницу между прибылью и деньгами, учитываем сезонность, сроки расчётов и обязательные расходы.
Ликвидность и оборотный капитал
Проверяем структуру запасов, дебиторской и кредиторской задолженности. Выясняем, где связаны средства и какие платежи могут создать напряжение.
Долговая нагрузка и графики
Сводим кредиты, займы, лизинг и связанные обязательства. Сравниваем сроки платежей с денежным потоком, оцениваем запас для обслуживания долга.
Сценарии
Проверяем, как изменится положение при задержке оплаты, росте расходов или снижении продаж. Показываем чувствительность решения к ключевым допущениям.
Сопоставимость данных
Сверяем периоды, источники и состав показателей. Исключаем двойной счёт переводов между счетами и отмечаем расхождения, требующие пояснений.
Результат, с которым можно работать
Вы получаете письменное аналитическое заключение и понятную основу для решения. Важны не только коэффициенты, но и объяснение их причин и последствий.
Вывод по вашей задаче
Что показывает финансовое состояние компании и какие ограничения существенны для выбранной цели.
Расчёты с опорой на данные
Источники, периоды, допущения и логика расчётов. Понятно, что подтверждено, а что зависит от прогноза.
Карта рисков
Уязвимые места в денежных потоках, структуре активов и обязательствах, а также последствия неблагоприятных изменений.
Приоритетный план
Практические действия: какие данные уточнить, какие платежи пересмотреть и что проверить до следующей сделки.
Почему NG Finance
Практика финансирования
Связываем анализ с вопросами, которые возникают при подготовке компании к привлечению денег и обсуждении условий.
Цель собственника
Исследуем то, что влияет на ваше решение, вместо одинакового набора показателей для любой ситуации.
Доступный язык
Объясняем финансовые связи через деятельность компании, поступления и платежи. Термины сопровождаем понятным смыслом.
Обсуждение результата
Проводим одно итоговое обсуждение: разбираем выводы, допущения и вопросы, которые важны для дальнейших действий.
Реалистичные действия
Рекомендации учитывают денежные возможности и обязательства бизнеса. Отделяем доступные шаги от решений, требующих дополнительных условий.
Отдельная услуга
Анализ полезен для управления компанией сам по себе. Он не обязывает оформлять кредит или выбирать иной финансовый продукт.
Олег Новиков
Квалифицированный специалист по финансовому анализу. Олег рассматривает показатели в контексте бизнеса: как компания зарабатывает, распоряжается оборотными средствами и выполняет обязательства.
На старте обсуждаем ваш вопрос и ожидаемое решение. На выходе связываем выводы с конкретными действиями и объясняем, какие данные или предпосылки могут изменить оценку.
Подробнее об Олеге и NG Finance →Профессиональная подготовка
Сертификаты Олега по финансовому анализу выданы BCG, H2 Ventures, AIG, PGIM и KPMG UK.
Как проходит работа
- 01
Обсуждаем задачу
Определяем, какое решение предстоит, какой период рассматриваем и какие вопросы требуют ответа.
- 02
Согласуем объём
Уточняем данные, состав результата, сроки и стоимость. Фиксируем договорённости до начала анализа.
- 03
Анализируем данные
Сверяем информацию, готовим расчёты и сценарии, запрашиваем пояснения по существенным расхождениям.
- 04
Разбираем выводы
Передаём письменное заключение и обсуждаем приоритеты, ограничения и последовательность возможных действий.
Какие данные понадобятся
Набор зависит от задачи. Для первичного разговора достаточно описать деятельность, вопрос и имеющиеся материалы. Затем согласуем необходимую детализацию.
- Бухгалтерская и налоговая отчётность за рассматриваемые периоды.
- Управленческие отчёты о прибыли, движении денег и балансе.
- Выписки и сведения о фактических поступлениях и выплатах.
- Действующие кредитные и лизинговые графики, данные о займах и связанных обязательствах.
- Расшифровки запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.
Объём, сроки и стоимость — индивидуально
Они зависят от вопроса собственника, числа компаний, периода анализа, качества исходных данных и глубины сценариев. Сначала определяем результат и необходимые материалы, затем согласуем параметры работы.
Если часть данных отсутствует, обсуждаем, что можно восстановить и как это влияет на выводы. Не подменяем неизвестные значения удобными предположениями.
Анализ основан на предоставленных данных и не заменяет аудит или оценку стоимости бизнеса. Решение о предоставлении финансирования и его параметрах принимает кредитор.
Вопросы об услуге
Нужен ли анализ, если компания прибыльна?
Прибыль не показывает все будущие платежи и сроки поступлений. Анализ помогает увидеть, как результат превращается в деньги и достаточно ли их для развития и обязательств.
Можно заказать анализ без оформления кредита?
Да. Это самостоятельная услуга для собственников и руководителей. Целью может быть управление ликвидностью, оценка устойчивости или выбор приоритетов развития.
Можно начать с одной конкретной проблемы?
Да. Например, с кассового разрыва или неудобного графика долга. Сначала определяем вопрос, затем согласуем, какие данные и блоки анализа нужны для ответа.
Как понять расчёты и рекомендации?
В заключении раскрываем источники и допущения, объясняем причины выводов. На итоговом обсуждении разбираем вопросы и переводим рекомендации в последовательность действий.
Когда будут известны сроки и стоимость?
После первичного обсуждения задачи и доступных данных. Объём, результат, сроки и стоимость согласуем до начала работы, чтобы ожидания сторон совпадали.
Начните с вопроса, который нужно решить
Расскажите, как работает компания и какое решение предстоит. Обсудим, какой финансовый анализ поможет разобраться в ситуации и какие данные нужны для начала.